IA pour cabinet d'expertise comptable : le téléphone tenu pendant la période fiscale

Les experts-comptables et les experts-comptables stagiaires sont tenus au secret professionnel, comme certains salariés autorisés à exercer la profession. C'est l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945^[2], qui renvoie aux peines de l'article 226-13 du Code pénal : un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour la révélation d'une information à caractère secret^[3].

Un appel de client peut porter une information de cette nature dès qu'il donne son nom et l'objet de sa question. Les données de Cédric sont hébergées à Paris, chaque entreprise ne voit que les siennes, et les prestataires qui interviennent dans la conversation sont détaillés dans notre politique de confidentialité. Par défaut, le texte de la conversation est effacé à la fin de l'appel. La conservation de la transcription est un réglage qui vous appartient, avec la durée de votre choix, et le texte d'un appel interrompu reste attaché à la fiche jusqu'à sa suppression.

Les documents relèvent du même cadre. Une facture d'honoraires ou une proposition de mission nomme un client, et le fichier déposé est lu par un modèle d'IA fourni par Anthropic.

La saison d'un cabinet se lit dans le calendrier fiscal. En 2026, trois échéances tombaient le même jour, le 5 mai : la déclaration de résultats des professionnels à l'impôt sur le revenu, celle des sociétés à l'impôt sur les sociétés clôturant au 31 décembre, et la déclaration annuelle de TVA du régime simplifié^[1]. Les utilisateurs des téléprocédures disposaient de quinze jours calendaires de plus pour les déclarations de résultats. C'est pour ces semaines-là que la question du téléphone se pose.

• Le téléphone. Cédric, qui tient le standard, décroche 24 h/24, y compris le soir d'une échéance. Il se présente comme agent IA dès sa première phrase, reconnaît le numéro d'un client déjà venu appeler, note la société et le motif, pose vos questions de qualification et réserve dans Google Agenda ou Outlook, en répartissant les rendez-vous entre les agendas des collaborateurs. Quand l'appel demande une voix humaine, il le transfère vers la personne dont vous avez réglé le numéro.
• Les factures du cabinet. Manon, côté administratif, range celles de vos propres fournisseurs, vous rappelle de payer trois jours avant chaque échéance et prépare chaque mois l'export pour votre propre comptable.
• Ce qui attend. Le tableau de bord d'Ethan classe par urgence ce qui demande une décision : un appel resté sans suite, une échéance dépassée.
• La communication. Jade, qui prépare les publications, rédige une version par réseau et programme chacune à la date et à l'heure que vous choisissez.
• Les propositions de mission. Hugo, l'agent de relance de devis, lit les devis en PDF, même scannés, et prépare les relances que vous validez d'un clic. Une proposition d'honoraires ou une lettre de mission exportée en PDF peut suivre le même chemin : la démonstration permet de le vérifier sur vos propres documents.

Les cinq agents se relient à vos outils : la page Intégrations détaille les agendas, les messageries et les logiciels de comptabilité concernés. Pour voir Cédric répondre sur les appels types de votre période fiscale, réservez une démonstration.